在這個特殊的時期，最大的變化是既1937年「盧溝橋事變」以後。中國進入到了全民抗戰的特殊電影時期，在這個電影物資緊缺、電影人才緊缺、電影片廠混亂，有哪些電影產生？分東離西的上海電影人，各走他鄉。蔡楚生、司徒敏慧在香港成立「大地影業」在孤立無援的香港依然創作。國民政府從南京遷往武漢，遷往重慶，「中製」、「中電」也相繼遷離。但依然拍攝了何非光的《東亞之光》，孫瑜的《長空萬里》。而這個時候的東北在「滿洲國」的政府下，也建立了「新京」的「五族協和」的電影公司，「滿洲映畫協和會」這個公司究竟做了些什麼？「滿映」解散以後，又留下來了什麼？戰火紛爭結束以後，也相繼出現了第一步史詩片，一江春水向東流這個三個多小時的電影如何在當下書寫史詩？同時也會分析文革以前最好的電影之一，《小城故事》。

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