簡單介紹電影如何進入中國，以及電影之父，任慶泰戲曲短片實驗。回顧上海的電影產業的誕生，同時期最早的故事長片「孤兒救祖記」的拍攝，這意味著電影敘事的開始。鴛鴦蝴蝶派文學與電影的相輔相成，以及聯華電影公司的成立，對於中國電影的影響。阮玲玉的演繹，「神女」這部中國最好的默片。1934「漁光曲」第一次參加國際電影節並且獲獎的中國電影，1935年之後一個電影時代的結束。1937年抗戰時期的爆發，「木蘭從軍的」的影射，孤島電影的產生。

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圖片：《神女》，女主角：阮玲玉
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